客户在进行投融资咨询时，首先需要对客户进行全面的风险评估和财务分析。只有了客户当前的经济状况、发展前景以及所面临的风险和挑战，才能制定出切实可行且符合其需求的投融资方案。此外，还需要考虑到不同类型投资工具（如股权、债务、并购等）之间存在的差异，并帮助客户选择适合其目标和情况的方式。
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